1. 根据适当性原则，做好新客户开发、服产签约、产品销售和新业务推广等工作；
2. 做好客户包的维护、客户日常咨询服务、存量客户二次开发等工作；
3. 负责客户投资者教育工作，根据适当性原则，为客户提供各种综合性理财咨询服务；
4. 分析市场状况和客户理财需求，匹配合适的金融产品，满足客户资产配置需求；
5. 完成营业部交办的其他工作。

任职要求：
1、具有证券从业资格、基金从业资格及客服经验者优先；

2、具有两年及以上金融行业从业经验优先；
3、有较强的沟通能力和客户开发维护能力，做事认真仔细，有责任心；

4、形象气质佳，且抗压能力强；
5、具有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队协作精神。