理财顾问是分支机构基础营销岗位。主要负责开展业务宣传推广、发展新增客户、销售公司代销的各类产品、进行营销团队和经纪人管理。
1.协助分支机构总经理制定分支机构年度营销目标、费用预算、任务分解、考核方案等。
2.在公司营销制度、考核框架内制定分支机构内部的营销管理工作细则、政策，报公司批准后实施。
3.负责本地区渠道调查、渠道发展战略制定、渠道拓展和维护工作。
4.负责分支机构营销团队建设、营销培训。
5.负责分支机构客户经理、经纪人日常管理和风险控制，客户经理和经纪人业绩考核和职级管理。
6.负责市场分析，包括市场基础数据调查、分支机构市场占有率分析、市场竞争环境分析等。
7.负责制定分支机构各项宣传、营销活动方案，并组织实施。
8.负责对分支机构宣传、营销活动效果进行跟踪、分析。
9.分支机构交办的其他工作。