1.向服务客户销售投资理财类产品、推荐信用卡、贷款产品，不断提升客户在我行的总资产，促进客户升级；
2. 积极做好到店客户基础网点运营服务（网点低柜职能）；
3. 组织支行现场客户活动及场外拓展客户活动，积极获客；
4. 综拓支行的理财服务经理根据业务需求，对寿险业务同仁提供支持，协助服务寿险渠道推荐客户；
5. 为支行管理提供合理化建议，提升支行各项业务品质；
6. 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务，协调处理客户投诉。