岗位职责:

1、公司的业务拓展，开户，产品任务的销售；
2、每日完成上门拜访工作，对公司产品进行解读，做好维护工作；
3、为客户提供一系列的个性化、专业化的财务规划和管理服务，了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标；
4、定期对客户的投资组合进行评估和调整，根据市场变化和个人情况变化，评优投资组合结构，确保投资策略的有效性和可持续性。

1、本科及以上学历，专业不限，金融、经济等专业优先;
2、取得证券从业资格，取得基金从业资格、投资顾问资格优先;
3、正直诚信，积极主动，具良好的学习能力、沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识;
4、具较强的事业心、责任感和团队合作精神。