（1）开发、维护客户及渠道关系，为客户提供专业服务；

（2）综合类项目（包括投行、资管、私募、投资、撮合服务类等业务）的开发与承揽，服务客户以及客户关系维护；

（3）分析客户的投资理财需求，围绕客户需求，提供适配符合客户需求的服务与产品；

（4）参加公司和所在分支机构组织的营销活动，服从管理和工作分配；

（5）完成分支机构安排的日常工作及其他事项；

（6）树立证券行业荣辱观，自觉履行行业文化，践行公司企业文化，遵守公司规章制度及劳动纪律，不得进行任何损害公司和行业声誉的行为。