【岗位内容】
1.为客户提供投资顾问服务：包括财商税法专业顾问服务、资产配置建议等。
2.陪同一线营销员进行客户陪谈、回访等
3.组织开展代理人队伍业务培训，搭建金融服务培训体系，跟进培训效果等
【 任职资格】
1.本科及以上学历，金融、经济、法税等相关专业优先。
2.具备2年以上客户管理或金融服务相关经验，有高客服务相关经验者优先。
3.持有相关金融从业资格证书（如CFA、CPA等）、法律从业资格，法律从业资格者优先。
4.熟悉财商税法知识和投资顾问流程，具备良好的沟通能力和服务意识，具备优秀的问题解决能力和团队合作精神。