岗位职责

1. 客户关系管理：维系并管理客户关系，公司会提供老客户资源，需维护现有客户，发掘潜在客户，与目标客户建立良好关系，有计划地完成销售任务。
2. 需求分析与方案定制：收集和分析客户信息，了解客户在身价体现、健康保障、教育储蓄等方面的需求，结合公司产品，为客户量身定做理财计划。
3. 金融理财服务：为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务，提升售后服务满意度，并以此拓展业务。
4. 产品销售与推广：根据公司整体市场计划，策划和开展营销活动，完成部门销售指标，开拓新市场，发展新客户，扩大产品营销范围。
5. 团队发展与管理：参加必要培训，合格者可晋升为主管，发展并管理下属团队，辅导新人成长，共同创业。

任职要求

1. 通常要求大专及以上学历，部分地区高中或中专学历也可，能力优秀者学历可放宽 。
2. 具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，自信开朗，勤奋乐观，有上进心和责任心 。
3. 有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度 。
4. 部分岗位会优先考虑有人力资源、金融、销售等行业工作经验者 。

工作时间与待遇

1. 一般是周一至周五上班，周末双休，享受国家法定节假日正常休假 。
2. 收入构成多为底薪+提成+津贴等，提成比例通常在10%-25%左右，还有月度奖励、季度旅游、保险福利等 。
3. 提供完善的福利保障制度，单位可能提供专属商业养老保险，以及疾病、意外、医疗保险等保障 。
4. 有透明、公正、公开的考核制度，终身免费的各个层级培训。职级晋升路线清晰，如业务员-业务主任-业务经理-高级业务经理
组织发展路线：组经理-高级组经理-资深组经理-处经理等 。