一、具体岗位职责
1. 渠道开发与拓展
市场调研与分析：调研所在区域的金融市场，识别并评估潜在的合作渠道（如银行、保险公司、第三方理财机构、商会、社区等）。

渠道开拓：主动接洽潜在合作方，洽谈合作意向，设计合作方案，最终签订合作协议。

关系建立：与渠道关键负责人（如银行支行行长、理财经理、保险公司团队长等）建立并维护良好的长期合作关系。

2. 渠道维护与管理
日常关系维护：定期拜访核心渠道网点，保持密切沟通，及时解决合作中出现的问题。

渠道培训：为渠道方的一线人员（如银行柜员、客户经理）提供关于公司产品、服务、开户流程、市场营销活动等方面的培训和支持，提升其推荐意愿和能力。

激励方案制定与执行：设计并落实针对渠道人员的激励方案，以激发其推广积极性。

3. 营销与活动支持
联合营销活动：与渠道方共同策划和组织客户沙龙、投资报告会、产品推介会等营销活动，现场进行客户开发和转化。

4. 业务推动与业绩达成
业绩指标：承担营业部下达的新增开户数、新增客户资产、产品销售规模等核心业绩指标。

业务督导：跟踪渠道的业务产出，分析数据，发现问题并及时调整策略，确保完成团队及个人业绩目标。

过程管理：管理渠道开拓与维护的整个过程，包括客户预约、开户引导、后续服务跟进等。

5. 合规与风险管理
合规执业：确保所有渠道拓展和营销活动严格遵守国家法律法规、证监会规定以及公司的各项合规风控制度。

渠道合规监督：监督合作渠道的营销行为，防止出现误导性销售、违规承诺等行为，防范合作风险。

投资者适当性管理：确保通过渠道引入的客户，其风险承受能力与所购买的产品或服务相匹配。

6. 信息沟通与反馈
信息传递：向渠道方准确传达公司最新的产品、政策和服务信息。

市场信息反馈：收集渠道和竞争对手的市场动态、客户需求等信息，并及时向营业部及总部反馈，为业务决策提供支持。

数据与报告：定期提交渠道工作日志、周报、月报，汇报工作进展、业绩完成情况和下一步计划。