(1)主要负责公司财富及以上客群的服务覆盖，深耕服务客户，为其提供专业的交易服务、资产配置服务；
(2)维护客户关系，持续挖掘客户价值，实现资产的增长及创收提升。
(3)负责私募PB业务的开拓及维护，为私募管理人提供交易、托管、融资、融券、研究、投顾等一体化金融服务；
(4)负责开发有资产配置需求和股票交易需求的超高净值个人和机构客户，包括但不限于上市公司、F0F类投资机构、家办、企业等。