财富顾问（机构方向）工作职责：

1、负责机构客户及高净值客户开发及维护工作；推动各项机构类业务的拓展，重点拓展债券承销、两融业务、非金不良等机构业务条线项目；

2、主导机构客户及超高净值客户开发与深度维护，提供定制化资产配置方案；

3、具备一定的项目储备，统筹业务资源整合，达成公司制定的KPI考核目标。

财富顾问（财富方向）工作职责：

1、深耕区域财富管理市场，对客户开展财富管理服务；

2、开展财富管理服务.为客户提供资产配置、投资顾问等综合解决方案；

3、开发引进客户或其他业务资源；

4、领导交办的其他工作。