1、通过渠道驻点、客户拜访、电话销售等各种形式进行客户开发、金融产品销售、创新业务推广及其他协同及交叉销售业务工作，完成理财营销团队分配的客户开发、产品销售、创新业务推广及其他协同及交叉销售任务；

2、整合应用公司及分支机构资源为名下开发客户和分配服务客户提供基础服务，维护客户关系。包括向客户介绍公司、证券市场基本情况、证券投资基本知识、交易规则，解答客户基础业务咨询、解决客户常见业务问题等；

3、具备证券投资咨询执业资格的理财顾问可以整合应用公司及分支机构资源为名下开发客户和分配服务客户提供投资咨询及综合理财服务，开发和挖掘客户的深度价值和渠道价值。包括向客户提供公司统一的研究报告、资讯产品、金融产品材料及信息，为客户提供必要的帐户诊断、理财规划、资产配置建议等；

4、听取反馈客户意见建议、搜集整理市场信息，为公司及分支机构发展提供决策参考依据。

5、分支机构安排的其他工作。

任职条件：

1、本科及以上学历；

2、入职时年龄不超过35周岁，身体健康；

3、熟悉证券法律法规和证券交易制度，具备证券从业资格。已通过基础、交易、基金、投资分析等四个科目考试或具备证券投资咨询执业资格的优先；

4、有良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录，党员优先。

5、有客户基础或客户营销服务能力突出的，特别是有金融行业工作经历的，上述学历和年龄条件可适当放宽。