岗位职责:

1.负责建设中高净值客户营销服务体系、机构投资顾问成长体系，以及中高净值客户服务活动的组织与策划；
2.负责保险金信托合作机构的引进，保险金信托营销专场活动的组织策划与带教；
3.负责管片机构财富顾问综合财富能力的提升。

1.本科（含）以上，金融、保险、经济相关专业优先；
2.5年以上保险公司、银行等财富业务工作经验；5年以上保险业务培训、营销或家办相关工作经验；
3.取得基金从业资格证书，取得CFP、AFP证书优先；
4.熟悉保险各项业务及产品原理，了解高净值客户的财富需求，熟悉财富业务的流程和技巧。