【岗位职责】
1. 具有国内丰富的金融机构资源，能够甄选优质投资品种，对投资品种进行全面对比分析及调查。
2. 与高净值客户深入沟通，全面了解其资产配置需求、投资目标、风险偏好，为客户提供专业的资产配置咨询服务。
3. 协同税务、法务团队，为客户提供税务筹划、法律咨询等资产配置综合服务。
4. 定期组织家族传承、财富规划、资产配置相关沙龙活动。
5. 定期回访客户，维护良好的客户关系。
【任职要求】
1. 金融、经济、财务等相关专业本科及以上学历，5 年以上知名私人银行、大型财富管理机构等金融工作经验。
2. 具备扎实的金融知识，熟悉财富规划流程和各类金融工具，持有 FWM、CFP、CFA 等相关证书者优先。
3. 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够与高净值客户建立良好信任关系。
4. 工作严谨细致，具有高度的责任心和保密意识。