一、岗位职责

(1)负责与合作的银行渠道建立紧密有效的合作关系,以双方需求为出发点,通过组织各种营销活动,拓展客户;

(2)负责与企业或上市公司、协会、商会、园区、4S店、高端住宅等建立合作关系,开发高净值客户;

(3)负责与线上网站、APP、大V和主播等建立合作关系;

(4)以客户资产配置需求为导向,运用公司平台提供的科学先进的财富管理理念、工具和产品,为客户提供高效可靠的金融服务;

(5)严格遵守合规要求,有效完成个人及团队业绩指标。

二、任职要求

(1)本科及以上学历；金融、保险、营销、管理、经济类专业优先；

(2)具备证券从业资格，有基金从业资格、投资顾问资格、期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先；

(3)有金融行业从业经历，有3年以上信托、保险、银行、券商从业经历者优先；

(4)具备较强的高净值客户需求挖掘能力，有一定高净值客户资源及渠道资源者优先；

(5)具备较强的学习能力、沟通能力，具备良好的资源整合能力及团队合作精神；

(6)认可公司文化，认可公司高端客户销售服务理念。