岗位职责:
理财助理
1.协助理财经理维护客户关系，提供日常咨询、业务办理、产品推荐等服务，跟进客户需求并及时反馈。
2.配合完成理财产品、基金 、保险等财富业务的市场推广，协助制定客户营销方案，执行营销活动。
3.整理客户信息及资产配置信息，分析客户投资偏好。
4.协助审核客户资料，确保业务操作符合监管要求，防范销售风险。
理财经理
1.负责财富客户的开拓、维护和提升；
2.做好基金、保险等代销业务的提升和挖掘；
3.负责受理厅堂客户各类理财产品咨询，挖掘客户需求；
4.组织开展厅堂、社区等营销活动，为客户提供财富管理及综合金融服务。
任职要求:
1、年龄不超过35周岁，条件特别优秀适当放宽，时间计算至招聘发布之日；
2、大学本科及以上学历，条件特别优秀适当放宽；
3、1年以上金融（含保险、证券等）行业工作经验,持有理财、基金销售资质、CFA/CFP/AFP证书的优先考虑；