1、客户开发与维护：聚焦高净值个人及机构客户，通过市场调研、渠道拓展、转介绍挖掘等方式搭建优质客户资源池；建立全生命周期客户服务体系，定期进行深度沟通，精准把握客户财务状况、投资目标、风险承受能力及投资偏好，维护长期稳定的客户关系。​
2、资咨询与方案定制：结合宏观经济形势、行业政策及市场动态，为客户提供专业的证券投资分析、资产配置建议；根据客户需求定制个性化财富管理方案，涵盖股票、基金、债券、理财、衍生品等多元化金融产品组合，并动态跟踪方案执行效果，及时调整优化。​
3、产品推广与销售：深入理解公司各类金融产品（公募基金、私募基金、资管计划、融资融券、期权等）的核心优势、风险特征及适用场景，向客户精准推介匹配其需求的产品；完成公司下达的销售指标与业务拓展任务，推动客户资产增值与业务规模提升。​
4、投资者教育与服务：组织开展线上线下投资者教育活动（如投资沙龙、市场解读讲座、产品分享会等），向客户普及金融知识、投资技巧及风险防范意识；及时响应客户咨询，解决客户在交易流程、产品持有、账户管理等方面的问题，提升客户服务满意度。​
5、合规与风险管控：严格遵守证券行业法律法规、监管要求及公司规章制度，确保所有业务操作合规合法；主动识别客户投资过程中的潜在风险，履行充分告知义务，引导客户理性投资，防范合规风险与道德风险。​
二、任职要求：​
1、学历与专业：本科及以上学历，金融、经济、会计、财务管理等相关专业优先；具备扎实的金融理论基础，熟悉证券市场运作机制、各类金融产品特性及财富管理行业发展趋势。​
2、资质与经验：持有证券从业资格证（必备），具备基金从业资格证、期货从业资格证、CFA、CFP/AFP 等证书者优先；2 年以上证券、银行、保险、第三方理财等金融行业财富管理或客户服务相关工作经验，有高净值客户开发与维护经验、成熟客户资源者优先。​
3、核心技能：具备较强的市场分析能力、逻辑思维能力及投资组合构建能力，能够为客户提供专业、精准的投资建议；拥有优秀的沟通表达能力、谈判能力及客户服务意识，善于挖掘客户需求并建立长期信任关系；具备良好的抗压能力、目标导向意识及团队协作精神，能够独立完成业务指标。​
4、职业素养：诚实守信，遵守行业职业道德与公司规章制度，无不良从业记录；热爱金融行业，对证券市场有浓厚兴趣，具备持续学习能力，能够及时跟进行业政策与市场动态。