1、分析客户财务状况与投资目标，定制并优化金融产品组合，匹配客户个性化财富管理需求。
2、跟踪市场政策，输出研判报告，为客户提供专业投资策略建议，增强客户投资决策信心。
3、持续维护存量客户关系，解答投资咨询、提供全周期投顾服务；挖掘潜在客户，通过专业服务提升客户投资体验与满意度。
4、遵循监管规定与公司制度，规范业务操作流程，执行适当性管理，保障业务合规开展。