（1）项目立项阶段，协助运营经理，搜集、整理项目开户材料，处理银行账户的开户工作；
（2）项目成立阶段，熟悉项目运营要素，掌握资金流水、余额、回单等资金划拨数据的查询路径及方法，协助运营经理完成中信登的初始登记及其他资金划拨及确认工作；
（3）项目存续阶段，按照运营经理的支付安排，在资金系统中按时发送运营经理发起的划款指令，完成后续指令确认、流水匹配等资金清算工作；
（4）搜集相关项目所投底层产品的运行报告等信批文件，检查、分析底层产品的持仓结构是否符合信托合同的相关规定，完成投顾、律师费用发票的收集移交以及运营保障系统中相关发票信息的录入，协助运营经理完成中信登变更登记等运营管理工作；
（5）项目清算阶段，协助运营经理完成银行账户销户的材料搜集、整理，以及中信登的终止登记等工作；
（6）按照公司相关制度（规定），整理、登记、移交产品运营工作相关档案，配合运营经理，完成公司内（外）部各类报表的数据的搜集及编制工作；
（7）完成领导及运营经理安排的其他工作。