1.资管计划专户成立全流程：合同预审，法审，沟通法审意见并定稿；合同加水印，发起用印流程，沟通用印细节；发起合同启用审批流程；制作uap资产定义表并上传系统；发起证券户与期货户开通流程；查询管理人是否为关联交易，并录入关联交易系统，管理费率维护；合同及文件归档等工作。

2.场外衍生品准入：kyc材料准备，编写销售要素表，编写场外衍生品交易指令邮件。

3.投资顾问准入及量化管理人准入：负责整理并收集准入材料并归档，同时发起准入流程。

4.每周部门周报初稿编写。

5.线上签署合同。