达成公司规定的各项个人考核指标；积极拓展市场，做好客户积累、渠道关系建立与日常经营；持续维护良好的客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续，树立和维护公司品牌形象，推进客户二次开拓及转介绍；

标准记录日常业务活动和活动管理信息，包括工作日志、客户档案、各类拓展活动计划及总结等；参加公司组织的各项培训和会议，定期向上级汇报业务情况；协助公司进行销售人员引进、新人的辅导等；遵纪守法，严格遵守监管及公司规定，落实业务合规及品质管理要求；完成公司委派的其它工作。