工作职责
1、新产品支持
- 协助产品经理完成新产品立项材料整理、报审流程跟进及档案归档；
- 协助合同沟通与定稿的文档校对、要素核对及版本管理；
- 配合完成监管报备（如中信登、人行等）材料准备及账户开立支持；
- 参与新产品推介材料的基础内容更新及数据核对。
2、存续产品运营
- 负责开放期申购赎回流程的辅助操作及客户材料归档；
- 定期更新产品数据报表、产品净值定期披露、推介材料更新及台账维护；
- 配合财富经理完成合同面签的客户预约及材料准备工作；
- 负责完成标品信托产品的档案管理工作，具体包括：负责档案收集、归档、信托文件用印、扫描及寄送等工作。
3、综合事务处理
- 协助完成部门数据统计、临时性监管报表编制及系统优化需求反馈；
- 处理部门其他临时性行政及事务性工作。
任职资格
1. 学历背景：本科及以上学历，金融、经济、财务、管理类等相关专业优先,取得基金从业或证券从业资格证券优先；
2. 经验要求：1年以上金融从业经验，有标品信托、券商资管、基金等金融机构工作/实习经验者优先；
3. 知识技能：
- 了解信托标品业务（如债券类资产）基础概念，熟悉资管新规者加分；
- 熟练使用Office办公软件（Excel数据透视、PPT排版等），具备基础数据分析能力。
4. 软性素质：
- 工作细致认真，责任心强，抗压能力强，能高效处理重复性事务；
- 学习能力强，能快速理解业务逻辑并执行落地；
- 具备良好的沟通能力及团队协作意识。