1、客户开发与资源整合
依托个人社会资源及行业经验，拓展高净值客户及机构客户，完成公司制定的客户开发目标，维护存量客户关系，通过资源整合提升客户黏性，挖掘客户潜在金融服务需求。
2、金融产品营销与服务
根据客户风险偏好及资产状况，提供股票、债券、资管计划等金融产品的配置建议，推广公司投顾服务、两融业务等特色业务，达成销售指标。
3、团队协作与资源联动
协同投顾、研究等部门提供专业化服务方案，推动机构业务合作落地，参与渠道建设，开拓银行、商会、企业等合作资源，构建业务生态圈。
4、合规风控管理
严格执行合规、反洗钱、适当性管理等要求，协助配合做好客户账户管理工作。
5、完成上级领导安排的其他工作。
任职要求：
1.学历本科及以上，原则上40周岁（含）及以下
2.通过证券从业资格考试；
3.具备一定的社会资源；
4.1年及以上相关行业经验。
具备能力：
1.具有较强的专业能力;
2.具有良好的沟通交流能力及执行落实能力;
3.具有较强的责任意识。