1.协助梳理业务开拓战略，制定市场拓展计划并组织实施，推动业务渠道建设，完成公司达的各项业务指标；
2.负责营销团队组建，营销员工的培育和管理，督导团队人员向客户提供各类业务，产品和服务等投资理财建议，做好客户开发和服务工作；
3.协助协调前，后台工作，协助协调与外部有关部门的联系，建立良好的外部环境；
4.其它零售与财富业务开拓与落地。