1、跟踪市场热点，主动、积极地为客户提供各项投资咨询服务；
2、为客户提供专业、合规的资产配置方案，深入挖掘客户财富管理相关需求，并能不断开发新的客户；
3、积极组织参与各类线上、线下的投资者交流活动，结合自身专业能力提升客户服务粘性。
4、积极参与公司组织安排的各项培训及客户活动，提升自身专业度、提高客户服务能力。