1.负责客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次；

2.依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；

3.依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的咨询服务；

4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；

5.完成上级领导交予的其他工作；

任职条件

1.具备良好沟通协调、学习和表达能力；

2.本科及以上学历；经济、金融类优先；

3.具备从业资格：证券从业资格、基金从业资格，如有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先考虑；

4.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神；

5.具备客户服务意识和理念，并对我司的公司文化有较高的认同感，已在我司就职两年及以上的优先。