1.规划推动职能：根据部门整体规划，全面推动各地区经营单位落实经营策略，结合不同市场阶段、区域特点、客户需求，提供业务支持和区域经营策略，关注数据变化，并提出策略调整建议；
2.叠加协同职能：向高客团队提供高净值个人合格投资者及小型企业客户（含专业投资者）的必要性个案，叠加协同高客团队提供客户金融服务咨询方案；通过深入了解个案需求，协助提供适当的产品和服务咨询建议，协助FC建立客户对公司的信任，协助有效管理与客户的关系；
3.与集团、公司、业务线等各大资产类别的投资业务部门合作，提供满足高净值个人合格投资者和小型机构需求的金融资讯类服务；
4.严格遵守所有风险和控制政策，监管准则和安全措施；
5.通过叠加FC团队实现客户关系、收入及资产的整体增长；
6.遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定；