2、依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理为客户定制适合的资产配置方案

3、依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务

4、向客户提供相应的专业知识培训和风险教育

5、完成上级领导交予的其他工作:

6、公司各项制度规定的其他职责。

任职要求:

1、具备良好沟通协调、学习和表达能力;

2、本科及以上学历，经济、金融类优先:

3、具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力;
4、有信托、保险、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先;
5、具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先:

6、具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神;

7、具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感: