岗位职责:
1.参与推动公司产品及服务的优化和迭代，为业务单元销售服务团队组织定期的产品及服务培训；
2.在合规、审慎的基础上根据业务单元及客户的实际情况就产品及服务进行灵活应用，制定适合业务单元的个性化应用方案；
3.承接业务单元客户的理财（咨询）产品、股票产品、融资融券产品、交易服务产品等落地需求；
4.依托产品及服务，为客户提供适当的产品组合方案/资产配置方案定制和产品咨询等服务,?为客户投资理财提供指引；
5.挖掘客户对各类产品的需求并提供相匹配的服务，提高客户满意度，促进客户数量和资产规模增长；
6.持续关注并配合业务单元销售服务团队积极响应客户反馈，跟踪并参与优化投资组合，根据客户需求灵活调整配置方案，与销售服务团队协同为客户提供长期、优质的服务；
7.协助做产品工具落地、客户产品配置跟进。
业务支持方面
8.协助业务单元做业务数据梳理、数据分发、数据分析；
9.遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定；
10.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历，经济、金融类专业优先；
2.具备优良的沟通协调能力、客户需求挖掘能力，有较强的团队合作和服务意识；
3.有3年以上信托、私人银行理财经理、券商金融顾问以及产品经理相关经验者优先；
4.有研究所卖方服务、投研服务、线上投顾工作经验者优先；
5.具备证券从业资格、基金从业资格、证券投资咨询资格，有期货、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先
6.熟悉证券、基金行业政策以及相关法律法规，认同公司文化。
7.熟练运用办公软件。