岗位职责：

1. 负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作，解读总部和分支机构的服务产品内容并及时向客户传递；

2. 负责对所服务的客户帐户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息；

3. 负责高净值客户的开发，完成分支机构下达的产品销售指标及客户签约等任务目标；

4. 对所服务的流失客户进行挽留工作，已流失和休眠客户二次营销工作；

5. 根据分支机构安排可参与产品研究开发工作；

任职资格：

1. 具有证券投资顾问执业资格，基金从业资格

2. 本科或以上学历,2年以上证券从业经验，从事研究咨询、理财规划相关工作1年以上；

3. 熟悉证券市场交易品种及交易规则，具备良好的演讲和营销推广能力,在客户群体中具有一定的感召力；有一定的客户服务、营销经验或经过公司专业培训。