1. 深入了解客户的投资目标、风险偏好和财务状况，制定个性化的资产配置方案，匹配适合的证券或理财产品。定期评估客户的投资组合，根据市场变化调整配置，优化收益风险比。
2. 提供专业的股票、基金等投资咨询服务‌，解答客户疑问，帮助理解市场动态。
撰写投资分析报告，挖掘行业和个股机会，为客户提供决策依据。
3. 维护核心客户关系，通过回访、培训等方式提升满意度，降低流失率。
开发新客户资源，参与营销活动，推广公司理财服务。
4. 严格遵守合规要求，不代客操作或承诺收益，确保客户自主决策权。
提示投资风险，帮助客户理解市场波动，提升风险意识。
5.协助完成部门相关工作，如市场调研、产品推广等。
参与公关活动策划与执行，提升公司品牌影响力。

1. 本科及以上学历，2年以上券商行业从业经验，通过证券、基金从业资格考试。
2. 具备3年以上证券/投资项目管理工作经验，熟悉股票、债券等金融产品的市场运作。
3. 有良好的逻辑思维和数据分析能力，能够快速准确地理解和分析财务数据及投资相关信息。
4. 具备良好的口头和书面表达能力，能够通过简洁明了的语言向上级汇报工作情况。