1.了解客户的投资目标、风险偏好和财务状况，制定个性化的资产配置方案，匹配适合的证券或理财产品。定期评估客户的投资组合，根据市场变化调整配置，优化收益风险比。
2. 提供专业的股票、基金等投资咨询服务‌，解答客户疑问，帮助理解市场动态。
撰写投资分析报告，挖掘行业和个股机会，为客户提供决策依据。
3. 维护核心客户关系，通过回访、培训等方式提升满意度，降低流失率。
开发新客户资源，参与营销活动，推广公司理财服务。

1. 具备证券从业资格证书，符合中国证券业协会对从事相关证券业务人员的要求；
2. 大学本科及以上学历，有相关行业工作经验3年以上。
3. 具有较强的销售和谈判技能，善于开拓市场；
4.具有银行、券商、信托等金融机构、第三方财富专业销售机构或投资公司相关工作经验5年以上者优先，且待遇从优；
5. 具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构等客户资源，并能有效维系客户关系，持续开发业务资源。
6. 擅长沟通，具备良好的人际交往能力以及客户服务意识；