岗位职责：
1.开拓市场合作渠道，与金融同业等机构开展全方位合作，利用公司资源，整合内外部平台，实现多方合作共赢；
2.通过机构拓展、人脉资源开发、商业合作、投资策略会等方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率；
3.持续跟踪已覆盖客户、进行分层管理，引导客户形成显性需求、达成共识；
4.协助团队开展家办客户资产配置方案定制、资管专户及投资策略报告等服务工作；
5.协助公司组织沙龙活动、投资策略路演活动。

任职资格：
1.证书要求：已通过证券从业资格考试和基金从业资格考试（必要条件，不满足此条件请勿投递！），具有投资顾问、期货、CFA、CPA、ACCA、FRM资格或持有法律职业资格证书者优先；
2.专业沟通：能够与企业家客群进行平等沟通，深入挖掘客户需求。具备国际化视野，熟悉全球金融市场动态和跨境业务操作；
3.形象气质：形象气质干练，具有精英范，展现出高度专业和可靠的个人形象；
4.教育背景：全球排名前100 海外高校本科、国内名校硕士以上；
5.工作经验：拥有大集团金融公司、跨国金融公司的工作经验，曾服务过上市公司及其家族办公室业务优先；具有金融、法律、财税或销售团队管理经验者优先。