1. 负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作；

2. 负责解读总部和分支机构的服务产品内容并及时向客户传递；

3. 负责对所服务的客户账户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息；

4. 负责维护、完善所服务的客户资料；

5. 完成分支机构下达的产品销售指标及客户签约任务；

6. 对所服务的流失客户进行挽留工作，已流失和休眠客户二次营销工作；

7. 根据分支机构安排可参与产品研究开发工作；

8. 所在分支机构或部门分配的其他工作；

9. 开展在线组合、签约等在线投顾服务；

10.积极参与公司投顾服务体系建设。