1、根据公司分配的定向渠道，通过各种直接、间接的形式，不断为公司开发新的资金方（各类银行、证券、信托、基金、资产管理公司等金融机构）。
2、跟进已签约的融资项目，通过联系资金方，推荐优质项目，最大限度地落实项目资金，为公司创造效益。
3、定期与金融机构进行交流，了解最近的国家金融政策以及各资金方的机构的金融政策的变化，为公司资金开发部门以及业务部门提供进行方向性的指导。
4、维护本部门现有的资金方关系，负责资金方到访的接待和洽谈工作，保持并加深合作关系。