岗位职责

1. 客户需求分析：深入了解客户的财务状况、风险偏好、理财目标等，通过专业的沟通技巧和工具，挖掘客户在保险及综合理财方面的需求。

2. 方案制定与推荐：依据客户需求，量身定制个性化的保险规划和综合理财方案，涵盖人寿保险、健康保险、财产保险等产品配置，以及与保险相结合的储蓄、投资、养老、教育等规划，并向客户进行专业的方案讲解和推荐。

3. 产品销售与服务：积极推广公司的保险及相关理财产品，完成销售任务；协助客户办理保险购买手续，提供优质的售前、售中、售后服务，解答客户关于保险产品条款、理赔流程等方面的疑问。

4. 市场拓展与客户维护：参与公司组织的市场活动，开拓新客户资源；定期回访老客户，了解客户需求变化，对已制定的规划方案进行动态调整和优化，维护良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。

5. 行业研究与信息整理：持续关注金融保险市场动态、行业发展趋势以及相关政策法规的变化，收集、整理和分析保险产品信息，为客户提供及时、准确的理财资讯。

任职要求

1. 学历与专业：本科及以上学历，金融、保险、经济、财务管理等相关专业优先。

2. 工作经验：具有2 - 5年金融行业工作经验，有保险销售、理财规划等相关工作经历者优先。

3. 专业技能：具备扎实的保险和理财知识，熟悉各类保险产品和金融市场投资工具；拥有理财规划师（CFP）、注册理财规划师（CHFP）、保险从业资格证书等相关证书者优先。

4. 能力素质：优秀的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立良好的信任关系；较强的分析能力和解决问题的能力，能为客户提供专业的理财建议和解决方案；具备一定的销售技巧和市场开拓能力，有较强的抗压能力和团队协作精神。

5. 个人品质：诚实守信，具有良好的职业道德和职业操守，无不良从业记录。

薪资福利

1. 薪资构成：基本工资 + 业务提成 + 绩效奖金 等，收入上不封顶。

2. 福利体系：商业保险；带薪年假、事假；节日福利。

3. 培训与发展：提供系统化的专业培训，包括新人入职培训、进阶培训、专题培训等；广阔的职业发展空间，表现优秀者有机会晋升为团队主管、经理等管理岗位。

工作时间

8:30-17:00，双休