1、负责对老客户的维护提升工作，为客户提供专业化的理财服务等工作；
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取新客户；
3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好日常经营维护与提升工作；
4、根据客户需求，提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；
5、完成团队经理制定的销售目标。
职位福利：绩效奖金、弹性工作、全勤奖、出国游、定期团建、带团队、周末双休、多次晋升机会
职位亮点：1.五天八小时制，晋升空间大，凭能力晋升