【主要职责】：
1、维系并管理客户关系。主要负责维护现有客户和发掘潜在客户，与目标客户建立良好的关系，有计划的完成销售任务。
2、收集和分析客户信息。了解客户健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定制保险计划。
3、提供金融保险服务。为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方面的服务，并在比基础上拓展业务，提升售后服务满意度。
4、公司产品的销售及推广。为中高端客户提供顾问式服务，根据客户的企业、家庭、个人财务情况设计方案，包括：资产保全、资产剥离、资产传承、个人健康保障、养老、身价保障、子女教育金储备等。
5、团队发展和管理。从基层做起，以主管为基础和基本目标,作为将来的主管为培养条件。
【发展空间】
经过6-12月的培养，成为中国人寿的初阶主管，12-15月的培养，成为中国人寿中阶主管，3-5年成为中国人寿高阶主管。