1、根据公司提供的老客户名单，做好客户的服务工作，积极挖掘客户的保障需求。

2、根据在售产品特点，参与公司举办的各类形式的活动，并能够做好客户的邀约和跟进。

3、通过其他方式，宣传公司品牌形象和企业文化，持续打造良好的市场影响力。

4、遵守公司规章制度，参加公司组织的各项会议和培训，做好工作阶段规划，定期向上级汇报客户经营等情况。

5、严守风险合规底线，重视业务品质管理，关注客户售后服务需求。