岗位职责：
1、负责私人财富客户（家族客户、高净值客户、企业客户）的开发、维护，保持良好的关系和沟通；
2、了解客户需求，为客户提供个性化的保险理财产品建议、协助投保和理赔手续，并为客户提供投资咨询、理财咨询等；
3、根据客户需求，协助与公司其他部门配合，为客户设计综合性的财务规划方案、遗产传承方案、税务筹划方案、财富增值方案等；
4、组织参加理财沙龙、理财讲座、客户聚餐等活动，提升客户转化率；
5、根据一线工作需求，协调内勤人员做好客户的保全和服务工作；
6、完成领导交办的其他工作。

岗位要求：
1、本科及以上学历，5-10年以上保险行业从业经验；
2、具有良好的金融和保险业务知识、财务分析能力、沟通能力及团队合作精神；
3、有家族客户、高净值客户、企业客户资源优先；
4、无证书要求。