工作主要围绕个人养老金产品的推广、客户服务等展开。

主要工作职责如下：
• 客户开发与产品推广：寻找潜在客户，向其介绍个人养老金政策以及所在公司的相关养老产品，分析产品优势，以吸引客户开户参与个人养老金计划。
• 需求匹配与规划：根据客户的财务状况、风险偏好、养老目标等，为客户制定个性化的养老财富规划方案，推荐适配的养老产品组合和资产配置策略 。
• 客户关系维护：定期回访已开户客户，跟进账户资金变动、产品收益等情况，及时解答客户对于政策更新或业务操作方面的疑问，组织客户参与养老规划讲座、产品说明会等活动，增强客户粘性 。
• 保单服务协助：协助客户完成保单续费、理赔等流程，告知客户公司的各类活动信息，根据客户保障缺口进一步优化保障配置规划 。
• 合规与数据反馈：严格遵循金融监管要求及公司内部的合规流程开展业务，收集客户对产品及服务的意见，并反馈给上级部门，以助力优化营销策略 。