1、负责存量及新增客户的基础营销服务工作，通过电话、在线平台或面对面形式提供证券交易、理财产品等专业咨询，解答客户关于开户、交易规则、产品条款等问题，处理客户的查询、反馈等需求，及时解决客户问题，提升客户满意度；
2、负责客户日常增值服务维护工作，通过电话、线上等方式了解不同客户服务需求，并提供或推荐相应咨询，实现客户激活及资产增值服务；
3、负责达成一定的金融产品销售指标，定期推送持仓产品收益报告、市场趋势解读及新产品信息；严格遵循适当性管理要求，避免误导性宣传。


任职资格：
1、本科学历，金融、市场营销专业优先；
2、3年以上金融机构（银行.信托.证券.基金公司等）或大型三方营销机构从业经历，具有理财工作经验者优先考虑；
3、通过证券从业资格考试，基金从业资格考试，精通各项证券业务知识(包括传统证券业务、创新业务、债券、期货、融资融券等优先)；
4、以客户为中心，对金融行业及投资理财有一定的基础，具有较强的学习能力与沟通能力。