岗位职责：

1. 承接总公司专家团队资源和支持，为客户提供财富管理、信托传承等方面的专业咨询和顾问服务，提供一揽子、个性化解决方案。

2. 陪同代理人进行客户陪谈等工作。

3. 承接总公司金融服务培训资源和要求，为内外勤队伍提供相关培训和专业支持。

4. 根据总公司业务模式和产品规划，完成信托、财富管理及家办领域新业务、新产品在分公司客户群体中的推动与落地工作。

5. 日常战略规划与调研工作，负责政策法规、行业趋势及机构研究，调研分支机构及一线队伍需求，提出可行性建议及业务规划。

6. 组织开展财富管理与高客活动沙龙等工作。

任职要求：

1. 本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业或有金融机构从业经验者优先。
2. 了解财富管理、信托相关基础知识，具备基础的客户服务意识与沟通能力。
3. 具备基本的公众演讲与培训组织能力，能协助开展培训、沙龙等活动组织工作，有一定的学习能力与市场敏感度。