1.从事客户开发和客户服务、业务拓展等相关工作，完成公司安排的业绩考核要求；

2.负责分支机构投资咨询服务工作，提供客观、专业、 审慎的业务咨询服务，帮助客户深入了解市场、防范风险；

3.深入了解客户需求，熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标，为客户提供适当的资产配置服务；

4.负责市场研究和投资顾问咨询服务产品的生产及推广工作；

5.配合总部的投顾工作，完成公司交办的其它事项。