1、 大学本科及以上学历；

2、 具备两年及以上证券从业经历；

3、 具备证券投资咨询（投资顾问）资格证 ；

4、具备丰富的证券理论知识和实践经验，熟悉金融投资产品和资产配置的方法，能够为客户提供适当的理财服务；

5、具有良好的职业道德，较强的沟通能力，富有团队合作精神，有上进心、责任感、工作踏实，具备良好的沟通协调能力。

1、 从事新客户开发、存量客户转化、业务拓展等相关工作，完成公司安排的业绩考核要求；

2、 负责分支机构投资咨询服务工作，提供客观、专业、审慎的业务咨询服务，帮助客户深入了解市场、防范风险；

3、 深入了解客户需求，熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标，为客户提供适当的资产配置服务；

4、 负责市场研究和投资顾问咨询服务产品的生产及推广工作；

5、 配合总部的投顾工作，完成分公司交办的其它事项。