（1）从事客户开发和客户服务、金融/服务产品销售等相关工作，完成公司安排的业绩考核要求；（2）深入了解客户需求，熟悉公司各类产品及业务，提供适配客户的产品与服务；（3）完成公司交办的其他事项；（4）本科以上学历，有证券从业资格；（5）具备一定的客户服务能力和营销经验，有良好的职业道德和专业素质，遵守公司廉洁从业要求；（6）有一定的市场资源，有银行从业经历及客户资源者优先。