岗位职责
1、为重点客户提供专业的保险、养老、医疗等产品与服务咨询，依据客户家庭财务状况与目标，分析客户风险状况，量身定制保险及相关财富方案。
2、关注宏观经济与财富管理行业动态，研究市场政策，了解保险、基金证券、家族投资信托等业务资讯，为客户提供专业资讯与决策建议，开拓多元化、全面化家办服务体系。
3、维护目标客户的日常关系与售后服务，通过定期回访了解客户需求变化。
4、参与公司组织的业务培训、客户沙龙等活动，完成公司要求的客户拜访、保单服务等工作。
任职要求
1、本科及以上学历，金融、保险、经济等相关专业优先，具备财富管理相关专业证书者优先。
2、具备5年以上金融销售、财富管理或家办等相关领域工作经验，或从事医药代表、房地产等销售行业经验，律师、医疗养老护理、企事业单位、教培等相关专业人才。
3、学习能力强，亲和同理，理解客户需求，熟悉当地市场，勤奋、抗压能力强。