岗位职责:

1、负责公司投资顾问产品解读和运营推送；
2、负责分支机构投资顾问业务宣传推广和培训；参与媒体活动；
3、根据客户组划分，服务名下客户，开发新客户，并对空户或休眠账户进行二次开发；
4、协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值；
5、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；
6、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；
7、组织或参与举办投资策略报告会；
8、做好基础客户服务相关工作，加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求等工作；
9、领导安排的其他工作。

1、大学本科及以上学历，取得证券从业资格，有基金从业资格，具有证券、银行从业经历的优先；
2、熟练掌握公司基本业务流程和基本的市场营销知识，具备较强的客户服务意识和风险防控意识；
3、了解多领域行业知识，具备各类金融理财工具相关专业知识和资产配置经验；
4、具有较强的高端客户服务能力、客户沟通协调能力、市场开拓能力；
5、取得金融专业资格认证（CIIA\CFA等）优先。