岗位职责:

（1）负责公司金融产品解读及推送；

（2）负责投资顾问业务宣传推广和培训，参与媒体合作活动；

（3）做好存量客户的基础服务工作，在巩固现有客户的前提下，提升客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户；

（4）协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产的保值增值；

（5）借助公司互联网工具，开展服务工作；

（6）协助客户经理及经纪人开展营销和服务工作；

（7）开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；

（8）负责为客户提供基于帐户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；

（9）组织或参与举办投资策略报告会；

（10）领导交办的其他工作。