【岗位职责】

（1）负责财富管理客户的日常服务与管理；

（2）负责了解、挖掘及分析财富管理客户需求，结合其财务状况及投资目标，提出科学的综合资产配置方案和投资计划书；

（3）针对财富管理客户个性化需求，负责协调各相关人员、部室，组成专家团队，共同为财富管理客户提供定制化、专属化的产品及服务；

（4）负责拟定并落实财富中心营销服务体系，通过营销服务，积极挖潜、拓展财富管理客户；

（5）负责利用综合金融管理平台和财富管理子系统，建立健全客户资料及信息档案，并根据收集、归纳的信息数据进行分析和动态跟踪，及时调整营销服务策略；

【任职资格】

（1）大学本科及以上学历；

（2）具有丰富经验和能力金融从业经历者优先考虑；