1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户理财需求，并对客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力等方面进行综合分析，出具专业的理财计划方案；

3、推动业务线上化，服务产品化，收费服务；利用公司APP平台销售自己的产品（如：投资组合、资产配置建议书，诊股服务等）；

4、通过各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、熟悉并了解公司的多种投资理财产品，在营业部的统一规划下实现产品推广目标；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，倡导科学的投资理念，引导投资者进行理性投资，维护良好的信任关系；

7、配合营业部组织开展各类投资报告会、理财讲座、股民学校活动等；

8、通过存量客户的服务，开发新增客户。

任职要求：

1、本科及以上学历；

2、具有专业的创新能力、较强的学习能力，能够很快适应新业务的发展；

3、较强的表达能力和沟通能力；

4、有较强的工作责任心，良好的团队合作精神，能够承受一定的工作压力；

5、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

6、40岁以下，特别优秀人才可酌情放宽。